Инструкция по работе с виджетом
«Распределение сделок 2.0»
«Распределение сделок 2.0»
Виджет «Распределение сделок 2.0» от Rakurs избавляет команду от ручного назначения лидов. Он автоматически направляет сделки на доступных менеджеров внутри группы, помогая обрабатывать заявки быстрее и без лишней путаницы. Чёткая очередь распределения гарантирует, что ни один клиент не останется без внимания, а команда сможет работать слаженно и эффективно.
Преимущества
Преимущества
- Учёт времени — сделки назначаются менеджерам, чьё время соответствует установленному графику.
- Автоматическое распределение внутри групп — без ручных ошибок и задержек.
- Чёткая очередь назначения — равномерная передача лидов менеджерам.
- Запуск по триггеру цифровой воронки или бота.
Установка
На странице amoМаркета в строке поиска введите rakurs и найдите карточку виджета, нажмите «Внешняя оплата».
Или же просто перейдите по этой ссылке и выберите аккаунт amoCRM для установки виджета.
Или же просто перейдите по этой ссылке и выберите аккаунт amoCRM для установки виджета.
В открывшемся окне отметьте флаг о согласии на передачу персональных данных и нажмите на кнопку под ним.
После установки в этом же окне появится форма активации виджета, в которой нужно заполнить номер телефона, имя и выбрать вашу роль в компании.
После установки в этом же окне появится форма активации виджета, в которой нужно заполнить номер телефона, имя и выбрать вашу роль в компании.
После ввода всех данных нажмите «Активировать доступ». Готово! Виджет успешно установлен.
🔔 Важно: форма авторизации — обязательна. Пока она не заполнена, настройки виджета не загрузятся, и вы будете видеть пустую страницу.
🔔 Важно: форма авторизации — обязательна. Пока она не заполнена, настройки виджета не загрузятся, и вы будете видеть пустую страницу.
Настройки
1. Перейдите в настройки виджета через раздел «Настройки» → «Распределение сделок 2.0».
2. Здесь два блока: один для настройки графика распределения сделок, другой — для определения сотрудников в группы.
2. Здесь два блока: один для настройки графика распределения сделок, другой — для определения сотрудников в группы.
🔔 Важно! Речь далее пойдёт о графике распределения сделок. Это диапазон времени, в который виджет может назначать заявку на конкретного менеджера.
График распределения — не то же самое, что рабочее время менеджера, интервал назначения заявок сотруднику может быть больше или меньше рабочего времени.
График распределения — не то же самое, что рабочее время менеджера, интервал назначения заявок сотруднику может быть больше или меньше рабочего времени.
- Графики распределения сделок
1. Рабочая неделя
Блок графика состоит из двух частей. Слева отображаются все активные на вашем аккаунте пользователи. Для переключения к настройкам графика другого пользователя просто кликните по его имени в этом списке.
В виджете можно настроить для каждого сотрудника свой индивидуальный график распределения сделок. Их два:
В виджете можно настроить для каждого сотрудника свой индивидуальный график распределения сделок. Их два:
- стандартный, с настройкой рабочей недели, когда вы отмечаете рабочие дни и время получения заявок на каждый день;
- и сменный, где можно настроить более гибкое расписание.
В стандартном графике активируйте переключатель для всех рабочих дней, когда выбранный сотрудник должен получать заявки, и установите диапазон времени для распределения.
Время в полях «Начало» и «Конец» определяет интервал, в который виджет будет назначать новые сделки на менеджера. Это не рабочий график сотрудника, а окно распределения заявок.
Время в полях «Начало» и «Конец» определяет интервал, в который виджет будет назначать новые сделки на менеджера. Это не рабочий график сотрудника, а окно распределения заявок.
Например, если менеджер физически начинает работу в 10:00, но вы хотите, чтобы утренние заявки с 8:00 уже попадали к нему — установите начало с 8:00. Когда менеджер придёт на рабочее место, все заявки будут его ждать.
За пределами установленного интервала виджет не участвует в распределении. Сделки, поступающие в это время, будут назначены по стандартной логике amoCRM — на ответственного, указанного в источнике заявки (форме, интеграции или воронке).
По умолчанию график задан с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Если ваши заявки поступают круглосуточно и вы хотите, чтобы виджет распределял их в любое время — установите и начало, и конец на 00:00. Виджет воспримет это как круглосуточный режим.
⚠️ Важно! Не устанавливайте конец на 00:00, если начало отличается от 00:00 (например, с 10:00 до 00:00). В этом случае распределение работать не будет. Если нужно распределять до полуночи — укажите 23:59.
2. Сменный график
Сменный график позволяет задать индивидуальное расписание для сотрудников, которое выходит за рамки стандартной рабочей недели, что особенно удобно для сфер с посменной занятостью (кафе, рестораны, службы доставки, колл-центры, производство и т. д.), а также для самозанятых и специалистов с плавающим графиком.
Укажите дату начала работы, с которой начинается отсчёт смен, задайте ритм работы в полях «Раб. дней» и «Вых. дней» (например, 2/2, 4/3, 10/5), а также установите единое время получения заявок для всех смен.
Календарь ниже отобразит рабочие дни за текущий месяц в соответствии с указанным расписанием.
Календарь ниже отобразит рабочие дни за текущий месяц в соответствии с указанным расписанием.
3. Свободный график (ручная разметка дней)
Если расписание сотрудника не укладывается в фиксированный ритм смен, используйте ручную разметку рабочих дней:
1. Выберите «Сменный график».
2. Установите значения «Раб. дней» и «Вых. дней» в 0.
3. Укажите дату начала работы и время смены.
4. Кликните по нужным дням в календаре — выбранные дни станут рабочими.
5. Повторный клик по рабочему дню снимает отметку — день становится выходным.
6. Нажмите «Сохранить».
1. Выберите «Сменный график».
2. Установите значения «Раб. дней» и «Вых. дней» в 0.
3. Укажите дату начала работы и время смены.
4. Кликните по нужным дням в календаре — выбранные дни станут рабочими.
5. Повторный клик по рабочему дню снимает отметку — день становится выходным.
6. Нажмите «Сохранить».
Ручная разметка также работает поверх заданного ритма смен — можно задать базовый график (например, 2/2) и скорректировать отдельные дни кликом по календарю. Ручные отметки имеют приоритет над шаблоном.
- Группы
В виджете распределение сделок происходит между участниками группы. После настройки механизма распределения следующим шагом объедините их в одну или несколько групп.
Один и тот же сотрудник при этом может входить в разные группы. Это возможно в следующих случаях:
Один и тот же сотрудник при этом может входить в разные группы. Это возможно в следующих случаях:
- Межфункциональные роли — сотрудник может работать и в основном отделе, и в специальной группе по ключевым клиентам.
- Проектные команды — временные группы для конкретных проектов или акций.
- Разные продуктовые направления — один менеджер может вести сделки по нескольким продуктам, каждая группа отвечает за свой поток.
Для создания новой группы нажмите «+ Создать группу». В открывшемся окне введите название группы. Затем выберите участников в левой колонке и нажмите кнопку со стрелкой вправо — все выбранные пользователи перейдут в правую колонку. После этого нажмите «Добавить», чтобы группа появилась в блоке.
Новая группа появится на вершине таблицы.
Для редактирования группы кликните по её названию. Для удаления — по иконке корзины в правой части таблицы с подтверждением действия.
Для редактирования группы кликните по её названию. Для удаления — по иконке корзины в правой части таблицы с подтверждением действия.
После того как вы настроили графики распределения и определили группы, виджет готов к работе.
Работа виджета
Виджет работает через триггер цифровой воронки или триггер с ботом. Чтобы настроить распределение сделок, откройте настройки цифровой воронки и установите триггер на этапе, где требуется распределение или перераспределение сделок. В строке поиска введите rakurs, найдите виджет и кликните по его карточке.
В настройках триггера задайте условия его срабатывания. Затем из раскрывающегося списка выберите группу, для которой нужно выполнять распределение.
После этого укажите, где менять ответственного — в сделке, задаче, компании, контакте или во всех этих объектах сразу.
Нажмите «Готово» в настройках триггера и «Сохранить» в настройках воронки, чтобы зафиксировать изменения.
Теперь вы знаете, как настроить графики распределения, объединять сотрудников в группы и подключать триггер для автоматического назначения ответственных в сделках. Используйте эти возможности, чтобы ускорить обработку заявок и структурировать работу команды.